Crear una regla de segmentación automática
Normalmente, las segmentaciones no se hacen como divisiones permanentes, sino que más bien tienen como objetivo reflejar a lo largo del tiempo la evolución de los perfiles. Un prospect puede convertirse en cliente, un cliente Silver puede pasar al nivel Gold y un cliente activo puede volverse inactivo.
De hecho, es pertinente definir una regla de segmentación automática que pueda calcularse una vez al día para tener en cuenta todos los cambios que tengan lugar en el comportamiento de los perfiles.
Para ello, dirígete a la aplicación Segmentar perfiles (Catálogo > Automatización > Gestionar reglas de segmentación) .
En la aplicación, verás una lista de todas las reglas de segmentación de tu licencia.
Haz clic en + Crear segmentación para crear una nueva regla.
Paso 1: Datos generales
Ponle nombre a la regla de segmentación y escoge la base de datos a la que se debe aplicar.
En el menú desplegable solo podrás seleccionar las bases de datos en las que ya haya una segmentación que haya sido creado mediante el módulo Perfiles (como se explica en el capítulo Crear segmentación).
Paso 2: Público target
El segundo paso consiste en utilizar el módulo de targeting para definir los criterios de selección del target, como se ha explicado anteriormente.
Todos los perfiles que sean incluidos en el target serán añadidos al segmento definido en el tercer paso.
Nota
Se aconseja definir tanto un límite de entrada como uno de salida. Por ejemplo, si el segmento Silver tiene como definición un gasto medio de más 35€ y el Gold, de más 50€, deberás crear una regla específica por la que los perfiles formen parte del segmento Silver cuando gasten más de 35€ pero no cuando gasten más de 50€.
Esto es particularmente importante si marcas la casilla de contrastar en el paso n.º 3.
Paso 3: Segmentar
En el tercer paso tendrás que escoger la segmentación que has creado previamente desde el módulo de perfiles y a la que quieres aplicar la regla.
Entonces se te pedirá que escojas la acción que se debe llevar a cabo con los perfiles:
Añadir: Añadir al segmento los perfiles que cumplan los criterios de targetin g.
Eliminar: Eliminar del segmento los perfiles que cumplan los criterios de targeting.
Contrastar: Contrastar los perfiles del segmento con los perfiles que cumplan los criterios de targeting. Esto implica añadir los perfiles que cumplan los criterios y retirar los perfiles que no.
Segmentación simple
Detalle de la pantalla correspondiente a este paso en el caso de las segmentaciones simples.
Nota
Teniendo en cuenta la naturaleza de una segmentación simple, la opción más pertinente es normalmente la de contrastar los perfiles. Este tipo de segmentaciones resulta bastante evidente, o el perfil forma parte de la segmentación o no. En ese caso, normalmente no es necesario mantener el perfil en una segmentación cuyos criterios ya no cumple.
Segmentación exclusiva
Detalle de la pantalla correspondiente a este paso en el caso de las segmentaciones exclusivas.
En el caso de una segmentación exclusiva, deberás elegir primero el segmento para el que vas a crear la regla. Será necesario crear una regla de segmentación para cada uno de los segmentos.
Si marcas la casilla Contrastar, se te pedirá completar dos parámetros adicionales:
Eliminar del segmento los perfiles que dejen de cumplir los criterios: Marca esta casilla para que los perfiles que antes formaban parte del segmento y ya no cumplen con el targeting que define el segmento sean transferidos al segmento escogido en el siguiente paso (El resto de perfiles será añadido al segmento). Si no marcas esta casilla, se añadirán todos los perfiles que no cumplan el targeting al segmento indicado debajo.
El resto de perfiles será añadido al segmento: Selecciona el segmento al que se enviarán los perfiles que no cumplan los criterios de targeting.
Paso 4: Ejecutar
En el último paso del proceso se te muestra un resumen en el que figura:
la segmentación (o el segmento) al que se haya aplicado la regla, y la acción que se llevará a cabo,
y los criterios de targeting que definen la regla.
A continuación, puedes marcar la casilla Activar segmentación automática, último paso para que la segmentación se actualice automáticamente una vez al día. Si no marcas esta casilla, tu nueva regla será una segmentación puntual.
Por último, haz clic en Comenzar segmentación.
Recuerda
Las reglas de segmentación automáticas se accionan una vez al día.