Comprender los conceptos disponibles a través de servicios web

En cuanto que herramienta de automatización del marketing, Actito se construye alrededor de un modelo genérico que te permite adaptar sus estructuras y características en función de las necesidades de las distintas actividades empresariales.

Conceptos básicos

1. Entidad

El concepto de entidad en Actito permite tener distintas compartimentaciones de datos dentro de una misma licencia.

Por ejemplo: los departamentos B2C y B2B de una empresa pueden utilizar una misma licencia pero no tiene por qué tener ambos acceso a los mismos datos, procesos, flujos de trabajo, etc.

La entidad con la que vayamos a trabajar debe especificarse siempre. Si los datos estuvieran disponibles para todos los usuarios, habrá una entidad por defecto que llevará el mismo nombre que la licencia. En los casos en los que no haya ninguna entidad en la licencia, debe utilizarse el símbolo «-» en su lugar.

A la lista de entidades se puede acceder a través del servicio web ENTITY.

2. Perfiles

Los perfiles, en Actito, permiten gestionar las tablas de datos con las que será posible comunicarse. Un perfil es, por ejemplo, un cliente, un prospect, un socio,... que recibe una comunicación a través de uno de los canales de interacciones disponibles en Actito (correo electrónico, SMS, campañas en papel, etc.).

Las tablas de perfiles pueden estructurarse según tres tipos de datos:

  • Atributos: es decir, las distintas características de cada persona.

  • Subscripciones: es decir, los opt-in de cada persona.

  • Segmentos: segmentos de marketing de los que forma parte la persona (por ejemplo: Gold/Silver/Bronce o la pertenencia a una lista).

Un atributo también puede ser una referencia (a través de una business key) a una tabla específica relativa a un aspecto concreto de tu negocio (business) (véase el punto 5 sobre las tablas personalizadas).

En una licencia puede haber varias tablas de perfiles que tengan o no la misma estructura. Por ejemplo, puede haber una base de datos B2B y otra B2C.

Es posible obtener la lista de tablas y su estructura y manipular los perfiles a través del servicio web PROFILE.

Por su parte, la información vinculada a la importación masiva de datos a estas tablas está disponible a través del servicio web IMPORT.

3. Interacciones

Las interacciones son el historial de todas las tomas de contacto que ha habido con un perfil.

Hay dos fuentes principales de interacciones:

1. Las incluidas en Actito:

  • relativas a la comunicación (envío de un correo electrónico, un SMS,...)

  • relativas a la automatización (ejecuciones de un escenario,...)

  • relativas a la interacción con el cliente (cancelaciones de subscripciones, Goals,...)

  • relativas a la participación en un formulario o en una encuesta (más información en el punto 4)

2. Las específicas de la actividad de cada cliente Actito (por ejemplo: pedidos, solicitudes de pruebas, compras, carritos abandonados,...). Pueden almacenarse en tablas específicas llamadas tablas personalizadas (CustomTable).

El historial de interacciones de un perfil está disponible a través del servicio web PROFILE.

Las otras interacciones específicas de tu negocio están accesibles a través del servicio web CUSTOMABLE.

4. Formularios

Puedes diseñar tus propios formularios y distribuirlos a tus contactos para, por ejemplo, inscribirse a un evento, solicitar un folleto, una prueba de conducción o el formulario de un concurso.

Un formulario se compone de una serie de preguntas y puede enlazarse con una serie de datos de los perfiles, aunque no es obligatorio.

Si el formulario está vinculado a una base de datos de perfiles, la persona que responda al formulario podrá:

  • responder tantas veces como lo desee (= participación múltiple)

  • responder una sola vez y modificar la respuesta posteriormente (= participation simple)

  • responder una sola vez sin la posibilidad de modificar la respuesta (= participation única)

Si lo deseas, también es posible enriquecer los datos de un perfil (únicamente los atributos) con las respuestas, ya sea todas o solo una parte de ellas, que se recojan a través del formulario.

Acceder a la lista de formularios y su estructura, así como manipular los datos que almacenen, es posible a través del servicio FORM.

5. Tablas personalizadas

El concepto de tabla personalizada del modelo de datos permite modelizar las actividades específicas de tu negocio.

En una licencia puede haber varias tablas específicas con distinta naturaleza y estructura (por ejemplo: ofertas, pedidos, citas previas,...).

Cada tabla podrá estar compuesta por atributos, que permiten almacenar los datos que sean necesarios para la finalidad de la tabla.

La lista de tablas, su estructura y la manipulación de sus datos es accesible a través del servicio web CUSTOMTABLE.

La información sobre la importación masiva de datos a estas tablas es accesible a través del servicio web IMPORT.

6. Campañas de email y SMS

Una campaña es una comunicación, personalizada o no, enviada a una selección de perfiles.

Hay dos tipos de campañas:

  • Campañas masivas: la campaña se envía una sola vez a todo el público target.

  • Campañas continuadas: la campaña se activa para permitir el envío individual a lo largo del tiempo (a través de un escenario, por ejemplo).

Se puede acceder a la definición, los informes o el desencadenamiento de las campañas a través de los servicios EMAIL y SMS.

7. Escenario

Un escenario es una serie de acciones que se aplican a un perfil específico.

La ejecución de un escenario puede desencadenarse a raíz de los siguientes sucesos:

  • un evento (la cancelación de una subscripción, la apertura de un correo electrónico, un nuevo pedido...)

  • una tarea programada (cómputo de perfiles a los que se dirige un escenario, como un cumpleaños o una invitación)

  • un desencadenamiento externo (API o servicio web)

La ejecución de un escenario puede accionarse a través del servicio web AUTOMATISATION.