Crear una segmentación en una tabla de perfiles
Para añadir una segmentación, dirígete a la aplicación Gestionar estructura de BD (Catálogo > Perfiles > Gestionar estructura de BD) .
Recuerda
Hay una diferencia entre crear una segmentación y añadir un contacto a un segmento:
Crear un segmento: consiste en crear la estructura que recopilará la información.
Añadir un contacto a un segmento: consiste en indicar que un perfil forma parte de un segmento.
1. Escoger la tabla que vas a editar
Selecciona la tabla de perfiles a la que quieres añadir la segmentación.
A continuación, haz clic en Editar.
2. Añadir una segmentación
Verás la estructura de la tabla a la que quieres añadir una segmentación. Haz clic en Segmentaciones y en Añadir.
Paso 1: Tipo de segmentación
Debes escoger si quieres configurar una segmentación simple o una segmentación exclusiva.
Recuerda
La diferencia entre los dos tipos de segmentaciones en Actito:
Una segmentación exclusiva sirve para agrupar perfiles clasificados en distintos segmentos.
Una segmentación simple sirve para agrupar perfiles que tenga una característica común.
Paso 2: Ajustes de la segmentación
Para definir una segmentación, en este paso debes:
definir el nombre de la segmentación
y determinar si deseas guardar un historial del paso de los perfiles por un segmento o de un segmento a otro. Esto es indispensable si pretendes llevar a cabo acciones de marketing derivadas del paso de un perfil de un segmento a otro, por ejemplo, para identificar los contactos que pasen del segmento «prospects» al segmento «cliente».
Segmentación exclusiva
Detalle de la pantalla correspondiente a este paso en el caso de las segmentaciones exclusivas.
Obligatoria: Marca esta casilla si quieres que la segmentación sea obligatoria para toda la tabla de perfiles. Esto significa que los perfiles siempre deberán formar parte de alguno de los segmentos de la segmentación. Si marcas esta casilla, debes crear al menos dos segmentos distintos en la segmentación.
También tendrás que definir un segmento por defecto.
Nota
Una segmentación exclusiva obligatoria te permitirá crear una regla de segmentación automática simple y efectiva gracias a la acción Añadir.
Segmentación simple
Detalle de la pantalla correspondiente a este paso en el caso de las segmentaciones simples.
Miembros por defecto: Marca esta casilla si quieres que todos los perfiles nuevos que se creen después de esta segmentación sean añadidos al segmento de forma automática.
Recuerda
Si marcas la casilla Miembros por defecto, todos los perfiles nuevos serán añadidos automáticamente al segmento, y todo ello desde el mismo momento de la creación e independientemente de las reglas de segmentación automática definidas.
Esto significa que el perfil será añadido a la segmentación incluso si no respeta los criterios definidos por la regla. Los perfiles que no cumplan la regla serán eliminados del segmento (si marcas la casilla de contrastar) cuando se accione la regla, es decir, una vez al día.
En ese caso, es importante tener en cuenta que habrá un desfase entre la importación de perfiles y la próxima ejecución de la regla.
Paso 3: Actualización
En este paso debes definir lo que quieres hacer con los perfiles que ya estaban recopilados en tu base de datos.
Ya sea añadir todos los perfiles preexistente de tu base de datos a un segmento específico o no clasificarlos por el momento.
Segmentación exclusiva
Detalle de la pantalla correspondiente a este paso en el caso de las segmentaciones exclusivas.
Si has definido esta segmentación como obligatoria (resultado de marcar en el paso anterior la casilla Todos los perfiles deben formar parte siempre de un segmento), no tendrás la opción de dejar sin clasificar tus perfiles existentes.
Segmentación simple
Detalle de la pantalla correspondiente a este paso en el caso de las segmentaciones simples.
Paso 4: Resumen
Antes de crear de forma efectiva la nueva segmentación, te queda un último paso en el que podrás consultar un resumen de la segmentación que crearás al hacer clic en Confirmar.
A partir del momento en el que hagas clic en Confirmar, comenzará la creación. Cuando se haya creado, volverás a la pantalla en la que se muestran todas las segmentaciones existentes en la tabla de perfiles y verás que ahora aparece también la nueva segmentación.
3. Añadir un perfil a un segmento
Una vez hayas creado la segmentación, hay varias opciones para indicar que un perfil pertenece a un segmento:
Directamente durante la creación del perfil en el momento de importar los datos.
A través de una regla de segmentación. Si la regla es automática, la pertenencia del perfil a la segmentación también evolucionará automáticamente.
A través de la actualización o modificación de un perfil (o una lista de perfiles) mediante una llamada a un servicio web.