Crear una segmentación en una tabla de perfiles
Para 'Crear una segmentación' dirígete a
'Administrar segmentaciones' (Catálogo> Perfiles >
Gestionar segmentaciones)
Recuerda
Hay una diferencia entre crear una segmentación y añadir un contacto a un segmento:
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Crear un segmento: consiste en crear la estructura que recopilará la información.
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Añadir un contacto a un segmento: consiste en indicar que un perfil forma parte de un segmento.
Tip
Las segmentaciones ya no se crean a través de la aplicación 'Administrar estructura de base de datos'. Ahora tienen su propia aplicación.
Navegar por la aplicación 'Gestionar segmentaciones'
La app 'Gestionar segmentaciones' muestra todas las segmentaciones existentes de todas las BBDD de tu licencia.
Esta pantalla muestra el nombre de cada segmentación correspondiente, su tipo, la base de datos relacionada, los segmentos que la componen y su fecha de creación.
A través de los filtros a la izquierda, puedes optar por mostrar solo las segmentaciones relacionadas con una base de datos específica, elegir el tipo de segmentación a mostrar (simple o exclusiva) y elegir mostrar las segmentaciones que tienen - o no tienen - reglas automáticas activas
Crear una segmentación
Haz clic en 'Crear una segmentación' para configurar una nueva segmentación en cualquier base de datos.
Paso 1: Tipo de segmentación
Tendrás que elegir entre una segmentación simple y una segmentación exclusiva.
Elija la pestaña correspondiente, haz clic en 'Desde el espacio en blanco' y luego en 'Siguiente'.
Info
Existe una diferencia entre los dos tipos de segmentación en Actito:
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Una segmentación simple agrupa todos los perfiles con una característica común. Son miembros de la segmentación o no. Por ejemplo: en una segmentación 'Activa', un perfil está activo o no pertenece a la segmentación.
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Una segmentación exclusiva agrupa perfiles que pertenecen a un tipo de clasificación que contiene varios segmentos. Por ejemplo: una segmentación de 'Tipo de cliente' considerará todos los perfiles que ya son clientes, luego los dividirá en niveles como Oro/Plata/Bronce.
Paso 2: Parámetros de segmentación
Para definir una segmentación, tendrás que:
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seleccionar la base de datos a la que se agregará la segmentación
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definir el nombre de tu segmentación
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determinar si deseas realizar un seguimiento del historial de llegada del perfil a la segmentación/su transición de un segmento a otro. Esto es obligatorio si deseas crear acciones de marketing basadas en la transición de un segmento a otro (por ejemplo: para dirigirse a cada contacto que pasó de 'cliente potencial' a 'cliente')
Segmentación exclusiva
Detalles del paso si el tipo de segmentación elegido es Exclusiva
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Obligatorio: marqua esta casilla para que la segmentación sea obligatoria para toda la tabla de perfiles. Significa que cada perfil tendrá que pertenecer a uno de los segmentos de la segmentación. Todos los perfiles serán categorizados por esta segmentación.
Por lo tanto, se requerirá un 'segmento predeterminado'.
Tip
Hacer que tu segmentación exclusiva sea 'Obligatoria' permitirá que tu regla de segmentación automática sea simple y óptima al usar la acción "agregar"
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Segmentos: se hace una segmentación exclusiva de subcategorías, denominadas 'segmentos'. Se requieren al menos dos segmentos (de lo contrario, se recomienda crear una segmentación simple).
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Segmento predeterminado: si se crea un nuevo perfil sin tener asignado un segmento específico, automáticamente pertenecerá al segmento predeterminado.
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Agregar perfiles existentes a un segmento: permite asignar un segmento a todos los perfiles que ya están en tu base de datos.
Segmentación simple
Detalles del paso si el tipo de segmentación elegido es Simple
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Miembro por defecto: tienes que marcar esta casilla si quieres que cada nuevo perfil creado tras la creación de esta segmentación se añada directamente a él.
Tip
Si marcas la casilla "Miembro por defecto", cada nuevo perfil se agregará automáticamente a la segmentación inmediatamente después de su creación sin tener en cuenta ninguna regla de segmentación automática establecida para esta segmentación.
Esto significa que se agregará un perfil a la segmentación incluso si no se ajusta a los criterios definidos en la regla. Los perfiles que no se ajusten a los criterios solo se eliminarán de la segmentación (siempre que haya seleccionado la acción "Coincidir") cuando se active la regla de segmentación (una vez al día).
En tal caso, es importante tener en cuenta que habrá un retraso entre la importación del perfil y la siguiente ejecución de la regla.
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Perfiles existentes: elija si todos los perfiles que ya están en su base de datos deben asignarse a esta segmentación cuando finalice su configuración.
Paso 3: Creación
Para finalizar su segmentación, haz clic en el botón 'Crear' en la esquina inferior derecha.
Pondrás en marcha la creación. Una vez completado, volverás a la pantalla de segmentaciones existentes, donde verás esta nueva segmentación.
Si elegiste agregar perfiles existentes a la nueva segmentación, tu base de datos se sincronizará automáticamente.
Añadir un perfil a un segmento
Después de la creación de tu segmentación, hay varias opciones para especificar que un perfil pertenece a un segmento:
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Directamente en la creación del perfil durante la importación de datos.
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A través de la creación de una regla de segmentación. Una regla automática permitirá actualizar automáticamente la segmentación a la que pertenece un perfil.
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Actualizando un perfil (o una lista de perfiles) a través de una llamada API.
Actualización de una segmentación
Al seleccionar una segmentación y hacer clic en 'Actualizar', podrás editar varias características de una segmentación existente.
Puedes actualizar:
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El nombre de la segmentación y de sus segmentos.
Si es obligatorio
El segmento predeterminado
No es posible cambiar la base de datos vinculada a una segmentación, ni activar el 'Historial' de la segmentación si se creó sin él.
Ver la definición de una segmentación
Al seleccionar una segmentación y hacer clic en 'Ver definición', obtendrás sus detalles, a saber:
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las características de las segmentaciones (si es obligatorio, historizado, tiene un segmento por defecto,...)
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el número de perfiles de su base de datos que pertenecen a la segmentación y el desglose por cada segmento de una segmentación exclusiva
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las reglas que alimentan cada segmento. Como se dijo anteriormente, las reglas automatizadas se crean en una aplicación diferente. Sin embargo, el botón 'Ver' te muestra una descripción general de sus reglas directamente en la aplicación 'Administrar segmentaciones'. Esto te permite encontrar fácilmente cómo se asignan los perfiles a cada segmento.
Administrar reglas de segmentación
Al seleccionar una segmentación y luego el botón "Administrar reglas de segmentación", obtienes un enlace de redireccionamiento a la aplicación para configurar reglas de segmentación automáticas.
Se te redirigirá a la aplicación "Administrar reglas de segmentación" con los filtros precargados, de modo que solo verás las reglas relacionadas con la segmentación que seleccionaste (una segmentación se puede vincular a varias reglas: por ejemplo, una regla por segmento para segmentaciones exclusivas ).
